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21万股民蒙了!药明康德上半年大赚46亿,股价却......医美行业收政策“大礼包”,相关概念起飞

作者: 时间: 2022-09-30 14:34 点击: 89次

国家政策强监管,地方政策鼓励推动下,进入消费旺季的医美企业,7月27日股价随之起飞。

27日三大指数小幅低开,随后维持弱势震荡走势,酒店餐饮板块领跌,工业母机、一体压铸等概念走强。截至午间收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.19%,创业板指跌0.21%。盘面上,工业母机、一体压铸概念、供气供热、通用机械、船舶等板块涨幅居前。酒店餐饮、旅游、酿酒等板块跌幅居前。

就后市走势,中金公司研报指出,上半年国内多地疫情反复下社服公司业绩承压,但我们预计下半年疫情及防控趋势有望持续边际优化。参考海外经验及国内过往经验,社服行业有望迎来明显复苏,后续待经济企稳和消费力修复后再进一步向疫情前水平靠拢。建议关注疫情及防控向好下优质龙头的复苏弹性,择优布局。

医美行业大涨

7月27日,医美概念股持续活跃,截至午间收盘,申万一级美容护理指数大涨2.18%,高居各行业之首,板块28只个股,22只上涨。奥园美谷涨停,水羊股份、豪悦护理一度涨逾8%。拉芳家化、普门科技,朗姿股份、华熙生物等跟涨。

消息上,深圳日前印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》,支持电子类医疗美容产品,积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。支持生物类医疗美容产品。积极发展抗衰老药物,支持发展肉毒素、重组人表皮生长因子等医疗美容药品,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。

国家政策层面,为规范行业发展,国家持续开展打击非法医疗美容专项行动。国家卫健委等部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,《方案》明确严厉打击非法医疗美容活动,严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管,严厉打击非法制售药品医疗器械行为,严肃查处违法广告和互联网信息。

业内人士认为,强监管下行业负面舆情有所降低,行业规范化维持健康发展,有助于龙头公司集中度进一步提升。

受上半年疫情压制,虽然6月开始医美消费回暖,但从已经预告上半年业绩的8家医美公司观察,只有一家预告业绩略增,其余7家上半年业绩均有不同程度下降甚至亏损。

对此,机构更关注疫情后医美消费的反弹。中信证券认为,上半年尤其是2季度,尽管不可避免地受到局部疫情影响,但相对而言:美妆赛道较其他可选品稳定性更好、受冲击小,龙头表现优秀,且6月行业边际复苏显著;医美赛道整体逆势正增长,轻医美占比快速提升。展望下半年,美妆、医美进入消费旺季,仍有望是可选消费中增速靠前的领域,在资金流入、优质标的稀缺的情况下,继续看好优质龙头后续行情。

CRO概念股震荡走低

CRO龙头药明康德7月26日披露业绩亮丽的半年报,但市场表现却未有起色。

财报显示,今年上半年,药明康德实现营业收入177.56亿元,同比增长68.52%;归母净利润46.36亿元,同比增长73.29%;基本每股收益为1.59元。期内盈利金额已创出同期历史最高水平。

7月27日,药明康德A股开盘随即翻绿,截至午间收盘下跌5.86%,报95.61元。药明康德H股同样低开低走,截至发稿下跌逾5%。截至2022年6月末,药明康德股东户数为21.64万户,增长9761户。

受龙头下跌影响,CRO板块集体走低,Wind CRO概念指数半日下跌1.68%,药石科技、凯莱英、博腾股份、昭衍新药、泰格医药、九洲药业等跟跌。

药明康德7月27日中期业绩交流会上表示,随着业务规模增大,公司下半年收入会增速,效率也会不断体现,预计今年全年毛利率水平同比去年有所提升,全年经调整Non-IFRS增速会高于收入增速。其中,预计未来3-5年,化学业务 (WuXi Chemistry)板块收入增速将保持在行业平均增长率两倍的水平。

有分析认为,中国新药研发过热,原因是国内创新药研发出现过度密集同质化竞争,尤其是me-too药物(仿制药)研发过多。2021年7月国家药监局明确强调,药物研发要“以患者利益为核心,以临床价值为导向”,降低了me-too药物上市的可能性,进而减少了这个研发链条上的公司的项目数量。上述医药行业人士分析,前几年中国的生物医药行业比较偏向新药研发,但是这几年更多偏向于医疗器械的研发了。

但机构普遍更为乐观。华西证券认为,考虑到国内底层红利(工程师红利和生产成本优势),且目前国内CXO供应链占全球比重不高,综合来看仍然维持之前CXO行业在未来3到5年依然处于高速增长的判断,其中药明康德作为根植于中国的全球性的CXO龙头企业,将能持续受益于行业红利带来的高增长。

与此同时,因为国产抗新冠药物阿兹夫定片上市,之前被持续炒作的新冠药物概念股继续“见光死”。7月27日奥翔药业再度跌停,新华制药、华润双鹤跌近9%,拓新药业、君实生物等跌幅居前。

(责编:张骞爻)

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